韩国电商Coupang美股上市 盘中市值一度超千亿美元

网易科技   2021-03-12 10:05:25 A+   A-
导语:美东时间3月11日周四,Coupag以CPNG作为股票代码在纽交所交易,开盘报价为63.50美元,较已高于指导区间的发行价上涨了81%,随后迅速升至69美元,涨幅扩大至97%以上,之
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  美东时间3月11日周四,Coupang以CPNG作为股票代码在纽交所交易,开盘报价为63.50美元,较已高于指导区间的发行价上涨了81%,随后迅速升至69美元,涨幅扩大至97%以上,之后逐步反弹,涨幅超过一半,最终收报49.25美元,涨幅高达40.71%。

  Coupang公司以35美元的发行价发行了1.3亿股股票,募集资金达45.5亿美元,成为今年初以来美股市场规模最大的IPO,也是自2019年5月Uber发行超过80亿美元股票以来美股IPO规模最大的一次。据RenaissanceCapital统计,Coupang在美股史上最大规模IPO中的排名已经进入前20名,目前排名第19名。

  Coupang的公司以上市交易价格估值约600亿美元,盘中市值已超过1000亿美元,收盘时已接近890亿美元。

  一些韩国分析家指出,Coupang此前提高了发行价格,并提高了估值,这是因为,Coupang是去年韩国唯一一个市场份额增长迅猛的电商。Coupang在新冠军杯赛事中的市场份额从2019年的18.1%上升到2020年的24.6%。其大多数竞争者在这方面并没有表现出这样的增长。

  除市场份额外,Coupang去年的销售业绩也令人欣喜,其净销售收入比2019年增加91%,达到110亿美元,而净亏损则由2019年的7.702亿美元减少26%,减少5.676亿美元。这个月稍早,媒体报道,Coupang是一家电子商务公司,该公司估计其销售额不包括消费税,排在世界第十位。

  在Coupang上市之后,最大股东软银集团成为了一个大赢家,而愿景基金持有该公司35.1%的股份。这周早些时候,媒体说,按照32-34美元的上调后的发行价区间,软银将从IPO交易中获得多达160亿美元的额外未实现收益,这将使目标基金自2017年上市以来获得的最大的创业公司投资单季获得收益。

  星期四,媒体援引知情人士的消息说,软银先前以约30亿美元收购了Coupang37%的股权,按照收购价格估计,该公司在该公司的投资可获利约330亿美元。

  但据媒体报道,知情人士透露,Coupang仅向不足100名投资者配售了其在美国IPO的全部股票,其中约80%的股票为25人持有。这就是说,大量参与认购的投资者不能从公司的IPO中分一杯羹,反映出Coupang希望获得更多控制权,以及市场对科技股的热切期望。

  在美国IPO市场上,Coupang的成功上市是20多年来最强劲的表现。投资人对从此次疫情中获益的科技类股十分看好。

  去年在股票市场上已有4350亿美元的资金投入股市,远远超过了2014年2790亿美元的前年度记录。从筹资规模来看,去年美国科技公司的10次IPO中,有3次都是由Snowflake筹资39亿美元,DoorDash和Airbnb筹资34亿美元。

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